SPARKASSEN FINANZKONZEPT
KUNDENWORKSHOP

DIE SITUATION

Viele Institute setzen mittlerweile auf eine ganzheitliche Beratung mithilfe von verbandstypischen Beratungsschablonen. Dies wird oft in Form eines wöchentlichen Finanzchecks oder VR-Finanzplans durchgeführt, was qualitativ hochwertige Kundengespräche und höhere Abschlussquoten fördern soll.

DAS PROBLEM

  • Niedrige Erträge: Der Aufwand steht oft in keinem Verhältnis zu den erzielten Erträgen.
  • Akzeptanz der Beratungsbögen: Nicht alle Betreuer empfinden die Bögen als nützlich, besonders erfahrene Mitarbeiter.
  • Ineffiziente Umsetzung: Die dogmatische Herangehensweise führt zu rituellen Handlungen und sinkender Effizienz.

DIE LÖSUNG

  • Vertriebspläne: Erstellung individueller Vertriebspläne basierend auf den Bedürfnissen der Kunden. Analyse und Training von Verkaufsansätzen über alle Beratungsfelder hinweg, ergänzt um zusätzliche Produkte.

ZIELE DES WORKSHOPS

  • Identifizierung von Geschäftspotenzialen
  • Planung der Absatzpolitik und Margen
  • Einsatzplanung von Fachberatern
  • Einwandbehandlung und Argumentation
  • Verhandlungstaktiken zur Zielerreichung
  • Überleitung zum Fachbereich und Folgetermine

    INHALTLICHE SCHWERPUNKTE

    • Standard- und strukturierte Finanzierung
    • Zinsderivate, Exportfinanzierung, Währungssicherung
    • Betriebliche Altersvorsorge und Geschäftsführer-Versorgung
    • Bindungsprodukte im Zahlungsverkehr
    • Übung von Gesprächssequenzen mit anspruchsvollen „Kunden“, die konkrete Vorteile fordern

      DER NUTZEN

      ✓ Höhere Abschlussquoten
      ✓ Besserer Produktmix
      ✓ Systematische Erfolge durch das Beratungskonzept
      ✓ Erhöhung der Überleitungsquoten
      ✓ Steigerung der Kontaktfrequenz

      DIE CHECKLISTE (DAS 7 Punkte SCHEMA)

      • Status: Wo steht das Unternehmen aktuell?
      • Ziel: Wo will es in 3-5 Jahren hin?
      • Strategie: Wie will es das erreichen?
      • Engpass: Welche Herausforderungen sind zu bewältigen?
      • Lösung: Welche Unterstützung können Sie bieten?
      • Nutzen: Was gewinnt die Firma daraus?
      • Mandat: Wer übernimmt welche Aufgaben bis wann?

        DAUeR

        • 2 Tage, 8 Teilnehmer

        Kontakt

        Telefon

        Tel.: 06198-33 846
        Mobil: 0172-69 33 846

        Email

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        Anschrift

        Hainkopfstraße 3, 65779 Kelkheim / Ts.